可是，小女孩夜里醒来，发现猫咪并不在身边，趁着自己睡着悄悄溜出去了。小女孩觉得非常疑惑，她装作熟睡，发现小猫咪从屋子里离开。她一路跟踪，发现小猫咪进了森林深处的一间木屋。小女孩看见猫咪和一位女巫交谈后，离开了屋子。

小女孩感到更加疑惑了。她一路跟随，却发现小猫爬到了一个很高的悬崖上，准备采摘悬崖顶上，随风飘摇的一株草。突然，小猫手一滑，眼看就要坠落下去，一只手抓住了它，原来是小女孩抓住了猫咪的手，用力拉上来了。小猫咪叼着草，冷汗从额头上滑落下来。原来，小猫咪负责采药，想拜托女巫炼制一种神奇的药。这种药需要七七四十九天才能炼制成功。

药终于炼好了，小猫咪感谢了女巫，喝下药后，小猫咪变成了一个可爱的男孩子。他们一起住在屋子里，过着幸福快乐的生活。