设定：人族和狼族交战。

多玛，人族，金发碧眼，皮肤很白皙，瘦高个子。（攻）

立塔，狼族，一头红得像火的长发，眼睛很大，微微黑皮，脸上有雀斑，健壮。（受）

多玛是潜入狼族组织的人族间谍，使用法术变成了组织二把手明娜的形象，潜入组织偷情报。

立塔当时奉命要暗杀明娜。

于是，立塔就把多玛掳走了。但到了秘密山洞里，多玛把刀架在立塔的脖子上，说明娜已经失踪很久了而他其实是冒牌货，并要求合作。

立塔眼神很冷，还是想杀他，不信任他。多玛只好用了魅惑术。事后，他告诉她，自己已经在他体内种下毒种子，只有定期会面，才能解毒。立塔不得不达成协议，制造明娜已死的假象，助其伪造新的身份打入组织内部。

而立塔的女上司，其实已经察觉出来出来他们的猫腻了。

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配角一：多玛的妹妹

多玛的妹妹是不折不扣的大反派。她效忠于组织，并发动了清剿狼族的战争。

结局：多玛的妹妹自杀，并留下遗书和一个小孩子，最后那个小孩子由一位衷心耿耿的老部下抚养长大。