次郎正在专心致志的看着生物。却不想居然发现了一只怪兽，可是那怪兽不久居然消失了，后来那只怪兽在水中出现了。并且大肆攻击轮船。并攻击了特警队的飞船。无奈之下，云轩变身投入战斗。并用八分光轮将怪兽消灭。然而南极洲到南太平洋的灯塔和船只全部不见了，那只棱镜怪兽又一次出现了。并开始攻击有车灯的汽车。于是乡变身投入战斗，可它还是跑了，于是特警队决定用光将其吸引过来，终于怪兽过来了，于是决定分两路攻击，却拿它毫无办法，于是杰克变身了，并进入了怪兽的身体，在里面发射斯派修姆光线终于将怪兽消灭了

美智子出现在一户人家里，却吸干了美佐子。后来，终于暴露了，于是乡变身投入战斗，并且用自己的方式将怪兽消灭

教授的目的居然是让奥特曼消失，于是选择了西格拉斯和贝蒙斯塔。并让他们出现在东京湾。于是杰克用斯派修姆光线消灭西格拉斯，而后开始攻击贝蒙斯塔，并将其消灭。明子和坂田也出事了，古墩也出现了。并拦下了它的一切攻击，与此同时外星人也出现了，于是云轩也变身了。并及时支援，但还是由于武器和攻击不起作用。遭到了暗算，由于体力不支，虽然救下了杰克但自己被抓了。云山在无限黑暗的宇宙空间继续着他的痛苦旅程。而6号空间站被袭击了，云山也已经被送到纳可尔星球，他们要用残忍的手段开进一步摧残已经奄奄一息的云山奥特曼，而此刻特警队展开了一场战斗。南奇和上野被操纵着攻击着百合子，这时乡赶到阻止了这二人，而纳可尔星人居然要将云山撕成碎片，不过由于赛文和初代及时赶到并合作。将这个勇敢而又睿智的弟弟救下，随后等离子火花帮其恢复能量，于是得救后的云山奥特曼毁掉了纳可尔星球的飞船。而乡也因为帮助百合子要被关起来，得知原委的乡协助百合子帮队长解除控制，而后变身投入战斗，于是云山也再次变身投入战斗。虽然陷入绝境，但因为有了哥哥的鼎力相助。外星人终于被消灭了，那枚炸药被找到了，乡赶去与次郎汇合。乡和岸田决定去爬贡根山，可山上有着可怕的耶蒂，巴尔达克人也盯上了洋子的男友并让其毁掉资料。一排飞船飞往地球并开始攻击。使得地球变成了银白色。由于外星人喷出的白霜过于寒冷，给云轩带来了麻烦，于是云山用指环的力量融化了冷冻冰球。怪兽巴尔达克人和雪人也都消失了。秀夫被冻住了但却被洋子唤醒了。之后众人回去休息