一个贫苦的农妇生了个浑身带着金光的小婴儿，四邻八乡的人都来围观。

地主得知后，想要溺死这个孩子，被常年无子的地主婆劝住了，收他为义子。

男主成长起来，生的形貌昳丽，年方弱冠，便引得一众女子为其倾倒。涂山王打猎路遇此处，见此子，喜欢的不得了，遂赐黄金带走。

男主入宫，偶见侍女抚琴，竟无师自通，学其乐曲百八首，乐声泠泠如清泉，涂山非常愉悦，常常坐在他身边和他一起抚琴。

涂山王欲幸，遂带入行宫。然涂山王遇刺身死，太后大怒，命下狱。男主虽护涂山王，全身血迹斑斑，身弱，晕倒狱中。

一和尚夜入狱中，言此人乃圣人转世，需带走。众兵拦，然此和尚身形鬼魅，竟带走至大昭阳寺。

男主入庙，然不愿剃发和尚。众人不强求，唯留住下。男主喜夜深入山林抚琴，然其琴音，不复往日清泠，唯苍凉凄怆，鸟哭鱼沉。

政权日朽，帝上荒淫无度。众民起义，兵戈四起。战火弥漫，寺庙被起义贼人烧毁劫掠。此子一路奔逃。