路遇贼人，偶然救下起义军副首领袁谅，得封小官。男主聪慧，指挥战斗从无败仗。一路擢升，竟官致军副使。袁谅想把自己的女儿嫁给他。此子不从。降官两秩。

袁谅刚愎自用，被另一个起义组织覆灭。头领赫连瑜欣赏此子，遂让他在手下担任军将。

一次战役，中了敌人的计策，男主昏迷不醒。梦中突然出现现涂山王的可怖扭曲的脸。男主吓醒了，于冰天雪地中捡回一命。后再次指挥打仗，全歼对面。

男主连年征战。终于赫连瑜登上王座，大封四方。可男主不求高官厚禄，唯求一偏远封地。他回到封地后，过了一段悠闲自在的日子。有一天他做了一个梦，梦里他又回到了在行宫的那段日子。涂山王百般呵护，他过着快乐的日子。

可是梦醒了。泪水顺着脸颊滑落下来，冰冰凉凉的。

结局一：他命众乐师前来，抚琴奏乐，命乐师记录谱曲。乐声响起，众人无不如泣如诉。一曲罢了，他断气了。

结局二：他路过乡间，看见一个孩子。长得和涂山王一模一样。（涂山王的转世）。遂赐金带回。